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Lgmi:11月13日钢铁行业概览
发表日期:2019-11-13 17:28:31 兰格钢铁

【热点概览】
李克强召开座谈会 看八大关键表述:提振市场信心、释放消费潜力  11月12日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,就当前经济形势、下一步经济工作听取意见建议。李克强表示,当前外部环境更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大、猪肉等一些产品价格上涨较快、企业经营困难增多等矛盾交织。必须增强忧患意识、实干精神。 国务院国资委印发《中央企业混合所有制改革操作指引》 为进一步贯彻落实党中央、国务院关于发展混合所有制经济的决策部署,积极稳妥有序推进中央企业混合所有制改革,在系统梳理混合所有制改革涉及的相关法律法规和支持政策,总结中央企业混合所有制改革工作的基础上,国务院国资委近日印发《中央企业混合所有制改革操作指引》(国资产权〔2019〕653号,以下简称《操作指引》 格力混改生变:董明珠与张磊决裂?专家看好高瓴入主  正当外界认为大股东顺利交接在即之时。11月11日晚间,格力电器发布公告称,当天,控股股东格力集团函告公司,鉴于股份转让协议的内容尚有未尽事宜,珠海明骏和格力集团仍在继续协商,双方同意将股份转让协议的计划签约日期延后。

【钢铁行业】 
29家上市钢企前三季度业绩出炉!其中24家净利同比下滑  日前,钢铁行业29家主要上市公司2019年三季度财报已基本披露完毕,行业整体业绩不容乐观。今年前三季度,多数公司净利润同比下滑幅度达到40%~75%,仅中信特钢、酒钢宏兴、西宁特钢、永兴材料、久立特材5家公司的净利润同比有所增长。 山东省政府:将生态环保融入经济发展 加快钢铁、地炼、电解铝等行业大调整 过环保标准倒逼引导传统行业转型升级。2020年10月底前全面完成钢铁行业生产全过程超低排放改造,搬迁新上项目一律按照超低排放要求建设。推进建材、焦化、铸造、有色、化工等工业窑炉重点行业大气污染深度治理,强化家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等重点行业挥发性有机物(VOCs)综合治理,减少异味扰民。加快实施排污许可制度,确保应发尽发,核发一个行业、规范一个行业、达标排放一个行业。 杭钢入选浙江省百强企业 近日,2019浙江省企业领袖峰会暨浙江省企业家活动日在杭州举行。大会发布了2019浙江省百强企业榜单,杭钢集团以第十六位的排名入榜“2019浙江省百强企业”,以第十的排名入榜“2019浙江省制造业百强企业”。2018年,杭钢集团实现营业收入总额达1031.49亿元,较上年增长10.18%;纳税总额达29.11亿元,较上年增长42.56%;利润总额达33.15亿元,较上年增长31.03%。

【钢市综述】
今日国内钢市价格涨跌互现。建筑钢材、热剧普遍上涨、中厚板涨跌互现,带钢小幅上涨、无缝管价格坚挺,结构钢主稳个涨、型材部分上调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导市场,北京、天津、上海、广州均出现上涨。期螺夜盘保持了高位走势,今早钢坯也借势涨了20,早盘同样高走提振了市场,所以今日开市,市场价格普遍上涨。尽管说这波环保的带动有很大的炒作嫌疑,诱多养肥也不是没有可能,但现货市场刚需的韧性以及各地规格的短缺好像都配合着上涨的行情给了市场较大的支撑,所以当前市场顺势抓住这波行情快进快出也不失为一种明智的选择。午后期螺盘面继续坚挺,部分地区价格也随之追涨。从市场了解到,北京10家大户出货量合计9500吨,与昨天基本持平;杭州市场资源短缺,商家积极性也比较弱,大户出货量在1500吨左右;广州规格短缺对市场有一定的影响,但商家反馈今日成交火爆,规格相对较齐的商家出货在2500-3000吨左右。综合上述分析,预计明日行情或窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4169元(吨价,下同),涨22元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3869元,涨25元。主导城市方面:北京高线(6mm)4500元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元,涨10元;上海市场高线4220元,涨40元;三级螺纹钢3850元,涨40元。

中厚板:今日国内中厚板市场价格涨跌互现。据兰格云商平台监测数据显示,截至11月13日,国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3700元(吨价,下同),均价较上个交易日上涨1元,较上周同期下跌23元,较上月同期下跌68元。近日部分地区环保限产通知出台,促使期货翻红,市场活跃性被带动提高。而今日开盘,期货市场依旧居高运行,现货市场仍观望为主,而中板价格涨跌互现,多以小幅调整为主。目前国内主导城市邯郸、天津、江阴、乐从等地中板价格分别运行在3610、3600、3590、3750元左右,在期货提振的作用下,今日市场整体成交尚可。钢厂方面,北方中板厂钢企价格政策变化不大,今日整体表现主稳个调,唐钢上调10元,其余基本维稳。另外,前几日接单表现欠佳,不过昨日增幅明显,于市场而言亦有一定提振作用。整体来看,在无重磅消息影响下,国内中板价格或继续横盘整理。

热轧:今日开盘,国内热卷普遍拉涨。据兰格钢铁云商11月13日数据,国内热轧卷板均价3632元(吨价,下同),较昨日涨12元,较上周同期下跌5元。 今日开盘,期货价格继续拉涨,看涨气氛发酵,国内热卷价格普遍上涨,行情缓解。由于期货全天的高位运行,今日热卷出货情况也相对好转,华北大户出货在400吨左右,华东华南大户出货800吨上下,目前,天铁已经复产,后市上量压力迫近,11月份淡季的情况下,贸易商对于后市心态仍然不看好,今日空单跑仓近2.9万手,空方下行压力缓解。不过经过了两日的拉涨修复,上升力度似有不足,今日期货价格以跌做收,RB2001合约较昨日跌7元,不排除明日价格有止涨企稳可能。

带钢:13日国内带钢小幅上行。今日唐山小窄带开盘涨10,期货市场高位震荡,钢坯早起开盘涨10元/吨,受成本压力出厂报价跟涨10,带钢企业嗅到市场的敏感性,但是高价市场始终出货困难,整体成交好坏各异,个别出清日产,但部分厂家出货一般偏弱。唐山窄带、中宽带涨30,期螺支撑市场心态,市场货源不多商家挺价为主。目前个别资源补货价格较午前涨50-60之外,其余厂家变动不大,下游需求表现一般。目前终端接单量不如之前,需求高位或有萎缩,继续探涨显谨慎。不过现在市场上带钢资源不多,因此价格有支撑。华东地区,整体市场成交表现一般,商家心态坚挺观望,下游对高位接受有限。华南地区,部分带钢规格缺货,商家报价坚挺。综合来看,预计明日国内带钢或将持续震荡走高。

焊管:今日,国内焊管镀锌管价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4131元,比昨日上涨9元,其中中心城市唐山上调20元、天津上调30元、北京涨20元、济南涨20元,其他中心城市价格暂与昨日持平。今日,期螺继续高开高走,带动市场价格继续拉高,河北主流管厂积极跟涨,个别盘中出现二次追涨情况,现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3850-4090元,镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4490-5460元,比昨日上调20-40元。目前市场受期货带动出现集中性采购操作,另一方面也说明了需求的韧性仍在,不过仍表现为赶工所带来的需求特点。另外,锌锭价格的上涨也在一定程度上支撑行情上行,综上所述,短期国内焊管镀锌管价格仍维持高位运行。

无缝管:今日国内无缝管市场价格坚挺,出货依旧没有起色。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,今日国内无缝管重点城市,规格108*4.5mm平均价格4782元,较上个交易日持平。13日无缝管出厂价格:临沂108*4.5mm出厂普轧4200-4250元连轧4350元,57*3.5mm冷拔加270元;聊城中厚壁4180-4250元;磐金73-159mm基价4320元;鑫鹏源273-377mm系列4300元;元铧219*6mm基价4300元;新冶特钢219*6mm基价4300元(除中南),377*10mm基价4500元(除中南)。本周以来虽然主流管厂价格小幅上涨,但华中区域商家因出货不畅,故并未跟涨,据反馈,大户日均出货不足300吨。另外,多数贸易商表示,因对后期无缝管并不看好,故当前并无冬储计划,按需采购为主。市场价格较上周同期持平。库存方面,商家维持常备库存,并不看好后市行情,心态较为悲观。综合来看,预计短期内国内市场无缝管价格将以弱势运行为主。

     
型材:13日国内型材市场价格部分上调。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4017元(吨价,下同),较昨日市场价格涨6元;25#槽钢平均价格是4032元,较昨日市场价格涨4元;5#角钢平均价格是4067元,较昨日市场价格涨2元;200*200H型钢平均价格是3695元,较昨日市场价格稳。今日部分地区型材价格有所上调,涨后需求有所刺激,市场商家部分积极跟进,整体以出货为主,资金回笼意识较强,北方重点城市唐山型材钢厂指导价格,工、角、槽、H上调10-20元,虽有上调但谨慎心态仍重,怕价格仍有回落,支撑力度较弱,而限产消息也是接连不断,14日因供暖季限产消息虽然没有红头文件的通告,但基本也确定了,成品库存仍然较少,南方地区基本偏稳,观望心态较重,价格波动较小,低价资源成交尚可,午后唐山、昌黎钢坯资源稳,现普碳方坯含税出厂3360,较昨日涨20元,期螺持红小幅上行,市场情绪回暖,出货积极,预计明日国内型材市场价格稳或小幅微调。

优特钢:今日国内特钢市场价格稳中个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3970元,40cr合结钢85mm平均报价4138元,较上个交易日价格涨12元。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3910元,杭钢3920元,南钢3860元,东方3850元,鲁丽3800元,莱钢3870元,西王3800元,巨能3860元,广富3750元,富伦3760元,江鑫3700元,潍钢3820元,湘钢3980元。以上价格除杭州地区山东地区涨20元外,其他地区均报稳。钢厂方面:今日常州东方对优特钢出厂价格上调20元,山东西王对优特钢出厂价格上调20元,其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看,今日杭州地区山东地区涨20元外,其他地区均报稳。早盘开市原料钢坯出厂价格小涨20元,涨后成交较好。在期货和原料上涨的提振下,市场将部分资源小涨20元。从市场了解到,交投氛围整体平平,商家多持观望态度,整体供需面变化不大。预计明日国内特钢市场价格弱稳为主。

[炉料动态]今日炉料市场依旧弱势。铁矿石市场整体持稳;焦炭市场平稳运行;废钢市场稳中偏弱;生铁市场维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石现货市场整体持稳。国产矿方面,市场报价持稳。进口矿方面,早盘港口现货市场整体报价下调5元左右,现货市场走势趋稳,市场成交尚可,据市场了解目前港口出现一定程度的压港,主要是由于近期大型CAPS船集中到港导致,大型贸易商对于自己的库存依旧以降库为主。故综合以上数据来看,预计铁矿石现货市场短期震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为661-665元,持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为610元左右,持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为795-800元,持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格79.5-80美元,较上一工作日涨2.45美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为625元,较上一工作日跌5元。61%麦克粉参考价格为600元,持平。天津港61.5%PB粉参考价格为625元,较上一工作日跌5元。超特粉参考价格为525元,持平。        

焦炭:国内焦炭市场平稳运行,市场成交情况较为平淡。钢厂方面,钢厂采购节奏一般,个别钢厂对后期仍持有看弱的预期,但还需关注后期钢材市场走势及环保限产的情况。焦化企业方面,近期原材料端炼焦煤价格有所下调,使得焦化利润小幅回升,厂内库存多维持中低位水平。综上所述,预计短期国内焦炭市场依旧持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1710元,比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1690元,比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1750元,比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1600元,比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元,比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1740元,比昨日持平。

废钢:国内废钢市场稳中偏弱。今日沙钢再次下调废钢价格,周边地区跟跌。市场心态转弱,出货速度加快,厂内到货偏多。整体来看,近日期现向好运行,但涨后实际成交仍欠佳,而铁矿石价格持续震荡偏弱,废钢优势降低,市场略显慌乱,预计短期废钢多窄幅偏弱调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2500元,比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2540-2560元,比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2370元左右,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2390元左右,比昨日持平;上海地区重废市场报价在2170元左右,比昨日下调10元。江阴地区重废市场报价在2450元,比昨日下调20元;西安地区重废市场报价在2400元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在2260元,比昨日持平;广州地区重废市场报价在1920元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场维持稳势,市场整体出货情况一般。据了解,近期钢材市场震荡运行,唐山地区钢厂对炼钢生铁的采购积极性不高,铁厂出货速度不快,议价空间再度增大。徐州地区球墨铸铁厂前期转产炼钢生铁、铸造生铁,目前球墨铸铁资源偏紧,报价坚挺向好。现阶段生铁市场走势有所分歧,炼钢生铁、铸造生铁需求一般,稳中偏弱,球墨铸铁受限产因素影响稳中向好,整体来看库存压力均不大。因此预计短期国内生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2910元,比昨日持平;翼城地区报3020元,比昨日持平;临沂地区报2810元,比昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3390元,比昨日持平;徐州地区报3130元,比昨日持平;淄博地区报3250元,比昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3320元,比昨日持平;徐州地区报3160元,比昨日持平;临沂地区报3330元,比昨日持平。

    钢厂调价:13日,昆钢螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元、盘螺价格上调30元;13日,兰州酒钢螺纹钢价格上调30、高线价格上调30、盘螺价格上调30;13日,韶钢螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元;13日,山东石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元;13日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30、盘螺价格上调30元;13日,唐山国义带钢(原金港)出厂价格涨10;13日,唐山天物顺通带钢出厂价格涨10;13日,唐山首唐宝生带钢出厂价格涨10;13日,唐山津西带钢出厂价格涨10;13日,唐山金马带钢出厂价格涨30;

    钢厂检修:内蒙古亚新隆顺特钢有限公司已于11月12日复产一座1360m³高炉,其余两座小高炉继续停产,预计15日出材。

    钢厂动态:攀钢钒钛:拟62.58亿元收购西昌钢钒钒制品分公司;马钢线棒产品销售高效配送服务终端;河钢宣钢线材事业部焊丝钢产销量增幅显著;河钢宣钢线材事业部多举措提升产线效率;邯宝热轧厂抢抓市场机遇全力稳定生产;河钢邯钢炼铁部改善指标降成本提产量;本钢板材冷轧厂全力组织电镀锌重点合同产品生产;柳钢焦化煤棚首个主桁架吊装合龙;长钢焦化厂干熄焦大修项目提前竣工;通钢炼铁事业部10月份回收废钢创效40余万元;中天钢铁一精品钢5项技术指标国内领先;辽宁一科技重大专项在营口中板启动;山钢深化改革实施方案出台;华菱钢铁1-9月净利润超51亿元 钢铁企业首例5G智慧工厂项目落地;

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